Mejores plantillas para Excel: facturas, calendarios y más

Antes de nada, debemos saber que para crear una plantilla hay que tener ciertos conocimientos de la herramienta de Microsoft Office, ya que además del diseño, tendremos que añadir ciertas fórmulas para que nos realice los cálculos necesarios de forma automática cada vez que generamos una nueva factura.

Crear plantillas de facturas

Dicho esto, lo primero que debemos tener bien claro es el diseño que queremos para nuestras plantillas de facturas. Es conveniente que lo tengamos bien claro o incluso que lo dibujemos a mano en un papel para tenerlo de referencia. Aunque cada uno puede hacer su propio diseño, vamos a dar unas pautas para crear una plantilla para tus facturas en Excel.

Lo primero de todo es añadir un título de Factura, por lo tanto, podemos ir al menú Insertar de Excel y seleccionar Texto. Ahí podremos indicar que tipo de texto queremos añadir para indicar que nuestra hoja es una Factura, por ejemplo, un texto de Word Arts. Desde el mismo menú insertar de Excel podemos seleccionar Imagen y añadir en la cabecera de nuestra plantilla de factura el logo de nuestra empresa.

Debajo de las columnas de los importes, debemos añadir las funciones que nos hagan las sumas, apliquen los descuentos oportunos o nos calculen los impuestos o retenciones correspondientes.

Para añadir una función a una celda en Excel, seleccionamos la celda y a continuación pulsamos sobre el icono fx que nos aparece en la barra justo debajo del menú principal. Esto nos abrirá una ventana en la que podemos buscar y seleccionar la función que queremos ejecutar, así como la sintaxis a utilizar. Con todo esto listo, ya tendremos nuestras plantillas de facturas en Excel listas para crear facturas de manera rápida.

Una vez que hayamos diseñado nuestra plantilla de factura o hayamos elegido una prediseñada, tendremos que editarla para reflejar los detalles. Es imprescindible incluir la siguiente información:

• El logotipo, si tenemos uno
• La información de o comercial, incluido el nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico
• Los datos de o del cliente. Incluiremos la información de o del cliente, como el nombre, la dirección, el correo electrónico y el número de teléfono de la persona de o correspondiente.
• La fecha de la factura
• Un número de factura único
• La fecha de vencimiento del pago. Se recomienda escribir la fecha de vencimiento completa, es decir, «Pago con vencimiento el 31 de enero de 2023» en vez de «Pago con vencimiento en 30 días», que puede generar confusión y pagos atrasados.
• Una lista detallada de los servicios con breves descripciones, las horas trabajadas o la cantidad y la tarifa
• Un subtotal para cada servicio
• Las condiciones de pago, incluidos los métodos de pago y los detalles de los cargos por pagos atrasados
• El total adeudado por la factura, incluidos los impuestos aplicables. Una de las ventajas de crear facturas en Excel es que la hoja de cálculo puede hacer los cálculos por nosotros. Usaremos la función SUMA de Excel para calcular el total adeudado y lo pondremos al final de la factura.

Descargar plantillas de facturas

Pero si preferimos no andar perdiendo el tiempo en crear nuestras propias plantillas o bien no tenemos los conocimientos necesarios para hacerlo, también podemos optar por descargar plantillas de facturas en Excel y comenzar a usarlas sin más.

Plantillas oficiales de Microsoft

En este caso, la opción más sencilla es tirar de algunas de las plantillas que nos ofrece el propio Microsoft desde Excel o en la página de plantillas oficial del gigante del software. Para ello, basta con abrir Excel e ir a la opción de menú Archivo > Nuevo. A continuación, en la parte superior del central encontramos un buscador de plantillas en línea. Escribimos ahí facturas y pulsamos Enter.

La lista de plantillas no se actualiza mucho, pero la página tiene disponibles más contenidos y es de fácil . Eso sí, ten en cuenta que hay muchos anuncios intercalados entre las publicaciones y que algunos de ellos tratan sobre plantillas de Excel. Por lo tanto, quizá veas algo y creas que es un contenido de la web cuando, en realidad, te lleva fuera por ser un anuncio publicitario. Tenlo en cuenta antes de descargar después plantillas que encuentres.

Crear plantillas de calendario

Como decíamos al comienzo, Excel es una herramienta que sirve para casi todo y esto se debe a la gran cantidad de funciones que incluye y que nos pone las cosas bastante fáciles. En el caso que nos compete ahora, que es el de crear calendarios, Excel tiene sus propias plantillas desde las que podemos crear el nuestro.

Elige una plantilla en Excel

• Lo primero que tienes que hacer es arrancar Excel en tu ordenador.
• A continuación, pulsa en la opción “Nuevo” en el margen lateral izquierdo, justo debajo de Inicio.

• En el cajón de búsqueda que dice “Buscar plantillas en línea” escribe “Calendario” para que el programa te muestre todas las opciones de las que puedes disponer.
• Verás que se abre una página con un montón de opciones entre las que puedes elegir la que más te guste.
• Pulsa sobre la plantilla y se abrirá una pantalla con una previsualización de la misma y un texto en el que te describe qué puedes hacer con ella y cómo puedes personalizarla.
• Si te convence pulsa sobre el botón crear para que se abra el documento y puedas empezar a editarlo.

Se trata de una de las páginas de plantillas de Excel con calendarios que más actualizaciones reciben y que mejor repertorio de opciones pone a disposición de los visitantes. Sus decenas de plantillas incluyen la del calendario de cada nuevo año que comienza, así que seguro que será una de tus webs de referencia para descargar buenas plantillas.

Just ExW

La web de plantillas para descargar Just EXW también tiene una colección de calendarios descargables para Excel bastante nutrida. Tienes un calendario con festivos de 2021, un calendario laboral, un calendario perpetuo programable y hasta uno para Community Manager. La única pega de esta web es que las plantillas tienen elementos no editables como el logo de la empresa, pero si esto no te molesta es una buena alternativa a tener en cuenta.

Ayuda Excel

Por último, tenemos este sitio dedicado expresamente al programa de Microsoft. Ayuda Excel te ofrece de manera completamente gratuita las siguientes plantillas de calendario:

• Calendario anual.
• Calendario lineal vertical.
• Calendario lineal horizontal en 37 idiomas.
• Calendario compacto.
• Calendario semanal.
• Calendario cuatrienal.

Plantilla de presupuesto mensual doméstico

Una de las formas más sencillas de crear tu presupuesto doméstico en Excel es recurrir a una de las plantillas que la aplicación genera automáticamente para los s, sin que tengas que crear la base de datos desde cero. Simplemente debes abrir tu programa de Excel y te aparecerá la opción de crear un libro en blanco, pero también una serie de plantillas disponibles. Entre ellas, presupuesto mensual doméstico. Toca sobre esta opción y podrás editarlo y rellenar con tus datos.

La ventaja de este presupuesto es que simplemente deberás ir rellenando las casillas y automáticamente actualizarás la tabla, sin usar funciones de búsqueda ni utilizar tablas dinámicas en Excel. Pero el inconveniente es que puede que nos resulte más caótico o no se adapte a nuestras necesidades, algo más complejo que si creamos la tabla desde cero con los ingresos y gastos que nosotros consideramos básicos.

Veremos cuatro páginas en la parte inferior:

• Información del presupuesto
• Resumen del presupuesto
• Gastos mensuales
• Gastos adicionales

En información del presupuesto doméstico en Excel veremos el saldo previsto, el saldo actual y la diferencia (la cantidad real menos la cantidad prevista) En un segundo apartado veremos los ingresos de dos personas diferentes junto con ingresos adicionales. Y en la parte inferior un gráfico con un desglose de los gastos reales por categorías.

En el caso de Gastos mensuales, es el apartado más importante y el que pasaremos a detallar. Aquí están todos tus gastos y es donde tú deberás ir rellenando los diferentes datos, como en la imagen. Hay seis columnas: Descripción, categoría, coste previsto, coste real, diferencia e información general del coste real. En descripción tendrás que poner qué tipo de gasto es. Por ejemplo, ir al cine a ver una película. En la categoría podrás elegir en el menú desplegable entre las diferentes opciones (niños, alojamiento, entretenimiento, comida…) Una vez rellenado descripción y categoría, escribe el costo previsto de lo que pensabas gastarte y el coste real. Automáticamente se añadirá a tu base de datos y a tu presupuesto doméstico en Excel mensual.

Por último, en datos adicionales veremos las categorías (si quieres añadir una nueva) o una tabla dinámica para el gráfico de presupuesto, organizado por categorías y para un vistazo general.

Más plantillas de presupuestos

Podemos conseguir plantillas ya preestablecidas para ir completando los datos que le vayamos poniendo y así no tener que ser nosotros lo que hagamos todo desde cero. Para ello tenemos la oportunidad de descargar estas plantillas en la web oficial de Microsoft. Tenemos muchas y muy variadas, lo que hace que seguro que encontramos las ideales para nuestro presupuesto familiar o personal de entre la cantidad de opciones que pone a nuestra disposición la empresa fundada por Bill Gates.

Por otro lado, tenemos webs especializadas como PlanillaExcel aquí, que se dedica a este mundo precisamente, con multitud de oportunidades para nuestro presupuesto familiar o cualquier otro que pudiéramos necesitar. Tenemos plantillas de marketing, vivienda, obra, ingresos, ciencia, contabilidad, finanzas. economía y de hasta recursos humanos.

En Justexw.com, por su lado, también tenemos la oportunidad de hacernos con plantillas sobre presupuestos, además de contabilidad, dashboards, educación, empresas o de corte personal. Tenemos bastantes posibilidades orientas sobre estos temas, aunque dentro de ellas existen otras subcategorías que son aún más específicas. Por ejemplo, dentro de Personales, tenemos para el ahorro personal, hogar, maternidad, ocio e incluso salud. Esto significa que tendremos muchas posibilidades de encontrar aquella plantilla que mejor se adapte a nuestras necesidades de cada momento, en este caso para hacer presupuestos.